Flexibele premieregeling, model 1 (direct ordermodel)

Lifecycle en cohortenpools: leeftijds- en bandbreedte-rebalancing

Cohortenpools groeperen deelnemers per lifecycle-fase met uniforme allocatiegewichten. Jaarlijks verschuiven deelnemers naar een defensievere pool (leeftijdsgebonden rebalancing); tussentijds wordt herwogen als de allocatie buiten de bandbreedte raakt. In Release 2027 zit hiervoor geen apart bericht meer; de gevolgen landen in de orders (5) of de stuurinformatie (10).

Stappen

• JaarlijksPUODeelnemers schuiven naar de pool van hun leeftijdsfase; de netto verschuiving wordt genet tot orders.0054100553
• Bij overschrijdingFM / pooladministrateurHerweging naar de doelgewichten binnen de beleggingsrichtlijnen; een tolerantiemonitor signaleert de overschrijding.00553

Bron: Handleiding paragraaf 4.2 en 4.5.4